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點(diǎn)晴CRM客戶管理信息系統(tǒng)
→『 經(jīng)驗(yàn)分享&問題答疑 』
本版文數(shù)：403 今日文數(shù)：4
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1、微信廣告圖上傳PC端操作；微信管理——微信圖片上傳——廣告圖上傳——點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕——選擇對(duì)應(yīng)的圖片——點(diǎn)擊“上傳”按鈕；如下圖所示：對(duì)應(yīng)手機(jī)微信界面顯示如下圖所示：2、產(chǎn)品推介類別圖上傳操作微信管理——微信圖片上傳——產(chǎn)品推介類別圖——選擇對(duì)應(yīng)的類別編碼——點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕——點(diǎn)擊上傳對(duì)應(yīng)手機(jī)微信端顯示如下圖所...
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、預(yù)約信息登記表查看預(yù)約信息查詢-》預(yù)約信息登記表：
表頭可進(jìn)行日期篩選與excel導(dǎo)出；如下圖：
紅色字體表示已取消明細(xì)；
、預(yù)約信息維護(hù)預(yù)約信息查詢-》預(yù)約信息維護(hù)：
該界面可進(jìn)行預(yù)約申請(qǐng)的Excel導(dǎo)出與預(yù)約信息作廢操作。、預(yù)約操作日志
預(yù)約信息查詢-》預(yù)約操作日志：此頁面記錄預(yù)約操作所有記錄。...
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百度競(jìng)價(jià)已經(jīng)逐漸蔓延到各行各業(yè)，只要搜索存在商業(yè)利潤(rùn)的詞匯，基本都有好幾個(gè)競(jìng)價(jià)排在前面。就連小小的標(biāo)志設(shè)計(jì)行業(yè)，也是競(jìng)價(jià)滿屏。標(biāo)志設(shè)計(jì)行業(yè)最主要的幾個(gè)詞匯“標(biāo)志設(shè)計(jì)”等基本都是7個(gè)競(jìng)價(jià)占滿了第一屏。這樣一個(gè)1000左右的詞，做到第一，能獲得流量也是非常有限的。今天就說說中國(guó)logo設(shè)計(jì)制作網(wǎng)是如何在百度競(jìng)價(jià)的圍剿中突圍...
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操作步驟：微信管理——微信群發(fā)分組——選擇組別——點(diǎn)擊“添加綁定”按鈕；如下圖所示：客戶客戶選擇頁面注意事項(xiàng)：1、若客戶較多，可手動(dòng)輸入每頁的顯示行；再點(diǎn)擊“查詢”按鈕，如此可顯示全部頁面；如下圖輸入的“2000”行/頁；2、左側(cè)小方框可勾選對(duì)應(yīng)群組的客戶，已綁定的客戶改方框按鈕為灰色無法選擇；如下圖3、所屬群組欄為空...
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操作步驟：倉(cāng)庫(kù)管理——物料出庫(kù)管理——銷售出庫(kù)管理——合并揀貨——選擇需要合并的送貨單——點(diǎn)擊“合并揀貨”按鈕即可完成上述操作后，對(duì)應(yīng)送貨單內(nèi)的相同編號(hào)的產(chǎn)品自動(dòng)匯總數(shù)量，如下圖所示：
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操作流程：1作廢需拆分的送貨單操作步驟：倉(cāng)庫(kù)管理——物料出庫(kù)管理——銷售出庫(kù)管理——送貨單查詢——選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)——點(diǎn)擊“作廢”按鈕勾選需要作廢的明細(xì)——點(diǎn)擊“作廢本訂單指定產(chǎn)品及數(shù)量”；如下圖所示：2、下推銷售單生成新的送貨單
操作步驟：銷售管理——銷售訂單查詢——選擇對(duì)應(yīng)的銷售訂單——點(diǎn)擊“發(fā)貨通知單按鈕”如下圖...
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目前國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)面臨諸多的管理問題，其中客戶流失嚴(yán)重和客戶轉(zhuǎn)化率低已成為嚴(yán)重困擾發(fā)展的主要問題，并占到企業(yè)管理問題的80%，這讓企業(yè)管理者苦惱不已。根據(jù)世界營(yíng)銷大師吉拉德250原則：一個(gè)顧客背后站著250個(gè)潛在顧客，如果一個(gè)客戶抱怨公司的產(chǎn)品和服務(wù)，那么將會(huì)有超過250的人拒絕使用公司產(chǎn)品。反之，如果企業(yè)贏得一個(gè)客戶...
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步驟一：新建商品類別操作：產(chǎn)品管理——產(chǎn)品類別設(shè)置——選擇產(chǎn)品——錄入類別編碼與類別簡(jiǎn)稱——點(diǎn)擊“增加”按鈕；如下圖所示：新建商品類別操作完成。步驟二：新建物料品種（品種分類）；操作：產(chǎn)品管理——產(chǎn)品類別設(shè)置——選擇品種——錄入類別編碼與類別簡(jiǎn)稱——點(diǎn)擊“增加”按鈕；如下圖所示：步驟二品種分類完成。步驟三：錄入具體品種...
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1、打開微信——點(diǎn)擊微信公眾號(hào)；如下圖所示：進(jìn)入微信公眾號(hào)，如下圖所示：2、下單操作；點(diǎn)擊“在線下單”——立即下單進(jìn)入如下頁面：選擇對(duì)應(yīng)的商品與數(shù)量點(diǎn)擊“立即提交”按鈕；點(diǎn)擊后，進(jìn)入如下下圖所示界面：繼續(xù)點(diǎn)擊“確認(rèn)保存”按鈕完成訂單提交；如下圖所示：點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成操作
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操作步驟：微信管理——用戶實(shí)名認(rèn)證；如下圖所示：進(jìn)入界面，如下圖所示：點(diǎn)擊“審核按鈕”，進(jìn)入下圖所示操作；選擇主業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊“審核且新增”按鈕即可。
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操作步驟：銷售管理——客戶訂單審核；如下圖所示：選中“未審核”單據(jù)，點(diǎn)擊“審核”按鈕跳轉(zhuǎn)到以下頁面；如下圖所示：點(diǎn)擊選中“含稅”或“不含稅”，再選中結(jié)款方式，點(diǎn)擊“保存并確認(rèn)”完成
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操作步驟：系統(tǒng)管理——進(jìn)銷存客戶管理——客戶信息維護(hù)；如下圖所示：選中對(duì)應(yīng)的客戶——點(diǎn)擊“編輯”按鈕；進(jìn)入如下頁面：補(bǔ)充對(duì)應(yīng)的信息如：客戶簡(jiǎn)碼，聯(lián)系人，所在省市；完成后點(diǎn)擊頁面下方的“編輯本客戶”按鈕提交即可。
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操作步驟：進(jìn)入微信公共號(hào)——在線下單——立即下單；如下圖所示：進(jìn)入界面點(diǎn)擊“單位信息”按鈕；如下圖所示：進(jìn)入頁面后點(diǎn)擊“管理收貨地址”按鈕，如下圖所示：點(diǎn)擊“新建地址”按鈕；如下圖所示：錄入收貨地址與收貨人，點(diǎn)擊“確定保存”按鈕；如下圖所示：回到單位信息界面；點(diǎn)擊“單位電話”按鈕；如下圖所示：錄入電話號(hào)碼；如下圖所示：...
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特別說明：以下每一步都是必須的，不要遺漏任何一步，否則鐵定會(huì)報(bào)錯(cuò)！
升級(jí)點(diǎn)晴OA服務(wù)器到最新版升級(jí)包，升級(jí)包下載地址：http://u.cn22.net相關(guān)教程：點(diǎn)晴OA升級(jí)方法說明及是否升級(jí)成功判斷方法
下載點(diǎn)晴CRM系統(tǒng)初始化補(bǔ)丁包，只在第一次安裝含進(jìn)銷存功能的子系統(tǒng)時(shí)使用，如果之前已經(jīng)正常使用CRM系統(tǒng)、進(jìn)銷...
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CRM銷售計(jì)劃流程操作視頻匯總CRM銷售計(jì)劃提交附件：CRM銷售計(jì)劃提交操作.mp4CRM銷售計(jì)劃駁回附件：CRM銷售計(jì)劃單駁回操作.mp4CRM銷售計(jì)劃修改附件：CRM銷售計(jì)劃編輯操作.mp4CRM銷售計(jì)劃審核附件：CRM銷售計(jì)劃審核操作.mp4
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操作步驟：點(diǎn)擊查詢頁面的“表格維護(hù)”按鈕；如下圖所示：進(jìn)入頁面后，勾選對(duì)應(yīng)明細(xì)的顯示與不顯示按鈕即可；如下圖所示：
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操作步驟：系統(tǒng)管理——工藝管理——工藝過程維護(hù)；如下圖所示：選中對(duì)應(yīng)的工藝過程明細(xì)，點(diǎn)擊“編輯”按鈕。跳轉(zhuǎn)到如下圖所示頁面：根據(jù)工藝路線，錄入對(duì)應(yīng)的排序號(hào)；注意：數(shù)字越大，排序越后。點(diǎn)擊“編輯工藝過程”按鈕即可。問：有些工藝名稱不再需要使用了，該如何操作？答：直接在“工藝過程管理”頁面進(jìn)行作廢操作作廢的工藝名稱不會(huì)顯示...
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操作菜單：銷售管理——銷售計(jì)劃——銷售計(jì)劃維護(hù)；如下圖示：注意事項(xiàng)：1、檢查上報(bào)日期范圍是否正確；2、勾選“查看下屬報(bào)告”與“查看全部報(bào)告”選擇框。
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點(diǎn)晴CRM系統(tǒng)銷售計(jì)劃錄入操作步驟：錄入銷售計(jì)劃——點(diǎn)擊提交報(bào)告按鈕；如圖：進(jìn)入頁面：錄入客戶產(chǎn)品需求值——選擇報(bào)告進(jìn)度——點(diǎn)擊“確認(rèn)提交”按鈕即可如圖所示：
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1、進(jìn)入APP的桌面菜單，選擇“客戶信息管理”
2、選擇添加新客戶
3、錄入客戶的相關(guān)信息，進(jìn)行保存
4、客戶信息保存成功之后，可以添加該客戶對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人
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1、新增采購(gòu)單操作步驟：采購(gòu)管理——新增采購(gòu)訂單；錄入供應(yīng)商信息——錄入采購(gòu)產(chǎn)品信息——點(diǎn)擊“保存待確認(rèn)”按鈕
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操作步驟：銷售管理——銷售訂單審核；如下圖所示：選中對(duì)應(yīng)的明細(xì)，點(diǎn)擊“審核”按鈕即可。
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1、新增采購(gòu)單采購(gòu)管理——新增采購(gòu)單；如下圖所示：
進(jìn)入操作頁面：操作步驟：1、錄入供應(yīng)商；2、錄入交貨日期；3、選擇結(jié)款方式；4、選擇貨品編號(hào)；5、填寫稅率；6、錄入價(jià)格；7、點(diǎn)擊“提交待確認(rèn)”按鈕或者“保存并確認(rèn)按鈕”
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一、客戶管理模塊1.1、客戶領(lǐng)用、放棄、共享、分配：操作鏈接地址1.2、客戶資料完善、修改（作廢重復(fù)客戶資料、基本信息修改、聯(lián)系人信息修改、所需產(chǎn)品完善）：操作鏈接地址1.3、新增客戶操作（基本信息錄入、聯(lián)系人信息錄入、所需產(chǎn)品錄入）：操作鏈接地址二、客戶拜訪模塊2.1、拜訪計(jì)劃錄入：操作鏈接地址2.2、拜訪計(jì)劃結(jié)案跟...
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